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    水泥周點評(151031):海螺水泥在產業“底部”強勢出手;南部價格繼續推漲

    要聞點評:

    事件1

    2015年前三季度,全國水泥行業累計實現利潤總額約184億元,較去年同期減少349億元,同比下滑約65%;9月份全國單月利潤總額達到27億元,環比增長186%,但與去年同期相比仍減少約41億元。

    點評:

    9月份當月的利潤相對8月份有明顯的提升,從8月的10億元,提升到9月份的27億元,幅度達17億元。但同比去年同期,下降幅度仍達60%。從房地產數據看,銷售雖有回暖,但新開工和購置面積并未回暖,基建審批速度加快,但實際建設力度并不足,因此四季度利潤提升的空間并不大。今明兩年或是水泥行業最深度的“寒冬”。

    事件2

    海螺水泥發布三季報,2015年1~9月公司實現營業收入379.7億元,同比下降13.1%,歸屬股東凈利潤61億元,同比下降25.3%。

    國內:安徽海螺集團于2015年10月22日,場內增持西部水泥股份,變動后持股11.4756597億股,持股占比21.17%。

    國外:目前在印尼、緬甸、柬埔寨、老撾、俄羅斯等5國已基本落實的項目,可形成熟料3700萬噸、水泥5020萬噸產能,并與老撾簽訂了中老高速公路項目合作意向書。

    點評:

    相對行業65%的業績下滑,海螺水泥前三季度的凈利潤僅下滑25%,在行業“寒流”中實屬可貴。而在今年半年報中海螺高層曾指出行業的下行將帶來優勢企業的機遇,在今年中海螺以實際的行動印證了這個觀點。在國內,繼收購江西圣塔后,一舉拿下了西部水泥,并持續增持;在國外,推進水泥項目的談判和建設,將“中國海螺”推向“世界海螺”。

    價格走勢:

    南方各地水泥市場仍在陸續上漲,調漲動力主要來自企業協同操作,市場需求并沒有顯著增長。

    浙江杭紹地區水泥價格普漲10-20 元/噸,完成了本輪浙江的推漲;安徽淮北、宿州等北部水泥市場走高10-30 元/噸,因中小廠家未跟漲,且需求偏弱,多數大廠價格也出現回落,未能成功上漲;江西漲價節奏顯著放緩,贛州上周四上漲已經距離贛東北漲價有一周多時間。25 日贛東北再次上漲,但目前南昌等其他主要城市尚未做好跟進準備。

    10 月22 日貴州地區價格集中上推,也僅僅是跟隨南方市場的推漲熱情;而云南昆明市場上推報價20 元/噸,由紅獅主導。但其他地區仍在觀望,多數廠家認為人為推漲價格缺乏基本面支撐,后市或遇價格回吐,更傾向于持穩報價。

    河南市場上周五開始全面上推10-20 元/噸,區域內水泥銷售廠家對推漲政策執行情況較差,小企業報價仍持穩為主。湖南、鄂東區域的推漲討論暫時無果,中旬武穴華新試探性調漲15 元/噸后,水泥銷量下滑較重,區域協同工作進展緩慢。相鄰的鄂中區域意外上推20 元/噸。

    北方隨著天氣轉冷,關外地區需求下降比較明顯,多數施工方受資金和成本限制,更傾向于將工期延后至開春。預計南方地區仍會帶動全國價格繼續上漲。


    [責任編輯:GC05]

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